国内油脂行业有一个讳莫如深的数据：中国菜籽的产量。由此延伸的问题是：“中国人一年到底要吃多少菜油?够不够吃?未来会吃多还是吃少?”答案无疑将影响众多生产者和经营者的决策。也一直存在两个版本的数据：官方的，和民间的，两者之间的差距惊人。甚至连“无所不知“的美国农业部，也在3月刚发布的的“中国年度油籽报告中“，中断了对中国植物油市场的人均消费量预测，坦陈因为得到的中国菜籽数据不靠谱，很可能高估了中国菜油乃至植物油的消费总量。国家统计局网站公布的数据，停留在2015年：中国菜籽年产量为1493万吨;农业部有关机构发布的供需报告显示：中国菜籽油的近年来产量在600万吨左右。但行业内人士都明白，这些数据泡泡有点大，实际产量可能连50%都不到!人间四月天，陌上黄花开，近一个月来，国内各期货公司和机构的分析师和投资者，先后前往中西部和长江流域油菜主产区进行调研，走访了贸易商、油厂及小榨坊，他们发布的考察报告，从不同角度揭开了数据泡沫下的一些真相：谜之菜籽产量：或不足400万吨东证期货的调研报告称：2017年全国油菜籽产量或不足400万吨，2016年与2015年产量分别为460万吨、600万吨，这与官方产量偏差十分巨大。其他机构，如长江期货、布瑞克农业等均预测全国菜籽产量整体下降，估计在400多万吨左右。而美尔雅期货走访的湖北某企业认为：2016年全国油菜籽实际产量在350-400万吨之间，今年按照减产10%-20%之间测算，全国菜籽产量在300万吨左右。事实上从2007年开始，官方产量就逐渐失真，并且差距逐年扩大，而美国农业部给出的国内菜籽数据主要参照我国官方数据进行调整预估，产量偏差在二倍以上。财经媒体《**财经日报》就曾报道“油菜籽产量泡沫或超50% ”，根源和2015年之前执行的菜籽收储政策有关：国家收储菜籽的价格远高于市场价格，虚报收储数量借以套取国家资金。如今菜籽收储已进行了改革，改由地方政府自掏腰包，上报的菜籽产量越多，自己要掏的钱也越多，虚报油菜籽产量的冲动就此戛然而止。但迄今为止，官方的统计数据并没有大幅修正。菜籽油消费萎缩，浓香品类扛鼎菜油在我国消费主要集中在西南与长江流域地区，家庭植物油消费大部分以菜油为主，消费存在刚需，但这几年也出现明显萎缩，其中餐饮业很多改为消费豆油，主要是价格因素。临储菜油抛储之前每年消费量仅400多万吨，较身后的葵花籽油差距越来越小。事实上我国菜油消费量远没有包括美国农业部在内的机构预估的那么高，根据调研*新获得的菜籽产量信息，按照国产平均出油率35%，进口菜籽平均出油率42%计算，刨去2015年之前每年度收储的菜油，2013/14与2014/15年度国内菜油供给量分别为403.3万吨、356.4万吨，需求量当小于此，与美国农业部数据相去甚远。(图表来源：东证期货)国产菜油的亮点在于浓香品类的兴起。小榨菜油为非转基因产品，味道也较进口菜油更佳，因此价格独树一帜，当前为12,000-14,000元/吨，远高于期货所对应的加拿大浸出菜油。国产菜籽大部分用于小榨与冷榨，目前年消费量超过100万吨。四川粮食行业人士称：四川、重庆、贵州等传统食用浓香菜油的地区，需求量在逐渐增加，原因有二：一是原来用自种的油菜籽加工菜油的农户，现在也选择去油厂或超市购买，中高端消费群体对浓香菜油需求量比较大;二是四川一些凉拌菜和特色菜品，包括之前用牛油做底油的火锅，由于卫生程度、口感差于纯菜油，逐渐被浓香菜油取代。此外，近年来云贵川渝等地外出打工人口的增多，也给非菜油消费区的居民带来了生活习惯的融合与改变，拉动了菜油消费的增长。“受浓香菜油高利润的吸引，农村榨油作坊和浓香菜油生产线数量可能会继续增加，并成为国产菜籽加工的主力军。中粮期货的中西部调研报告显示：四川地区国产菜籽产量在50-60万吨左右，不能满足当地需求。从外省流入的菜油总消费的比例约为20%，主要从广西、湛江地区流入。不考虑小机榨生产的菜油的消费，四川地区油脂年消费量约140万吨左右，其中菜油年消费量预估60万吨左右，豆油年消费量预估50万吨左右，棕榈油为10万吨左右。陕西地区油脂消费大概在60-70万吨区间，其中豆油消费占比约40%，菜油占比约40%，剩余部分为棕榈油、棉油等，推算得出菜油年消费量大约为25-28万吨区间。整个陕西地区菜籽产量预估在11-13万吨，国产菜籽折油可能不到5万吨。长期来看，中西部菜油消费习惯固化，单看国内菜籽压榨，恐难以满足国内需求，菜油的进口依存度可能会进一步提升。重蹈大豆覆辙，洋菜油兵临城下与四川等地企业转战“小榨”市场形成对比的是陷入困境的湖北菜油企业。长江期货分析师在“华中菜油调研纪实”中，观察到“湖北400家榨企仅剩5家，菜籽重蹈国产大豆崩盘覆辙”。当前我国菜籽压榨厂主要分成两类，一类是国产菜籽压榨厂，临储期间以规模大、产能高、设备先进等优势傲视全国的湖北菜籽油压榨企业即为此类代表;另一类是具有进口菜籽压榨**的压榨厂，全国只有12家。2015年临储政策取消后，代储企业品牌不强、市场不畅等弊端进一步显现，缩减产能和停机成为多数油企的无奈之举。业内人士称：“湖北居民食用油消费品种丰富，可选择空间大，进一步挤压菜籽油消费规模，菜油在本地的消费比例只有20%，大豆油占领了50%的食用油市场。食品厂、餐饮行业以大豆油消费为主。菜油消费群体以农村居民为主，近两年村镇以代加工为主的小榨油作坊每年都在增加。国内菜油市场管理不太规范，进口菜油在国内灌装后，也充当国产菜油在市场上**，低廉的价格给湖北油企带来了致命打击。”国产非转基因菜籽，在进口转基因菜籽的成本优势压力下，已经失去了市场话语权。在东南沿海的压榨厂却是另一番景象，以加工进口菜籽、大豆为主的国际粮商们却在继续扩张产能，完善布局，并纷纷在内地设立销售机构，加大产品销售力度，国内大豆压榨企业在外资巨头攻势下被收购、兼并、破产的一幕，又一次在菜油产业上演。在2008年以前，我国油菜籽进口还不足100万吨，急增到2014年的508万吨，2015年为447万吨，2016年因中加贸易争端，下降到356万吨。2017年进口预计将超过400万吨。中国菜籽进口主要来自于加拿大，而近期中加正在探讨订立自由贸易协定，中国进口油菜籽的关税是9%，是大豆关税的三倍。加拿大试图争取消除油菜籽和油菜籽产品的所有关税，相当于每年向中国再输入额外的180万吨油菜籽。进口菜籽量不断增大的另一个原因，也和大豆相同——粕的驱动。菜籽压榨的副产品-菜粕可能成为大部分时间内压榨利润的来源。中国目前已是世界*大的水产品养殖国，食用菜粕作为饲料的鱼虾肉质更佳，且运输途中**率更低，因此菜粕在水产品饲料存在刚性需求，这也是大规模的菜籽压榨厂不断上马的重要原因。分析师们的调研，反应出我国菜油市场的格局正在重构，数据泡沫应该尽快戳破，以正视产业困局，及时为保障国产菜籽油的产业安全划出红线，同时合理地利用国际资源保障民生供给。分析师们还指出：国产菜籽的供需主要影响国产浓香菜籽油的价格，今后对菜油的主流报价很难产生较大影响。油厂供应压力*大时候在5月。菜油下半年机会可期，预计时间启动节点在中秋、国庆假前一个半月。
